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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👿，与哈梅内伊关系密切💖💝，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🍓👛，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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🏮 本周市场表现强势🥔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👘🍄🧅👚，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💌💖？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👙，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👛、外资未有明显增量🧅🍏🥬。

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田希蒙：Wind数据显示🧡🩱，截至6月27日🍎🥝🤍👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💯🥑👄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍆🥔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👠🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、具体来看🍍😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💟🥕，盈利有望触底回暖🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅💛，叠加“618”大额补贴💕🧅😈，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥭🍒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥔🍍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💕😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😠，盈利有望修复🍒🍏🥿🩰。但需要关注家电💘👛💯👝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈🍅。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😈🍊🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👝🍊🥿，预计中报饰品👗🥿、美容护理部分领域增速有望改善 💔🍈🩳🥭。

2、从中长期角度👗💯，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩱、以及AI对消费电子🍄、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒🥬、国产AI应用与算力🥑、国产集成电路产业链）🍎👞🥾🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾🍓💗、风电、储能😠💋、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。