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正如杨德龙所(suo)说，相关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产品规模超千亿元。Wind数据(ju)显示，截(jie)至2025年一季度末，华泰(tai)柏(bai)瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿(yi)元，位列ETF市场榜首。分(fen)红榜前十名中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿(yi)元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🍏🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛💓🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬😠，A股自由现金流收益率不断提升😡👢😻🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🥔🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏💘。此外💛，本轮增量资金的正反馈机制🍍😈🌽🥝💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲🥬。这个逻辑之下🥑🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎(shu)回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构(gou)上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入(ru)43亿(yi)元，信(xin)息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净(jing)申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资(zi)者参与结构性(xing)行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

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1、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性(xing)麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)(guan)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)(xu)影響(xiǎng)。行(xing)業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)仍值得關註。

2、滙(huì)添(tian)富基金(jin)張(zhāng)韡筦(guǎn)理的兩(liǎng)隻滙(hui)添富基金均重倉(cāng)港股醫(yī)藥(yào)，其(qi)中香港優(yōu)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的收益領(lǐng)跑(pao)牓(bǎng)單(dān)，滙添富健康(kang)生活一年持有A的年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)幅也達(dá)57.07%。