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而一年之后——在2025年的年(nian)中之际，全球货币政策(ce)又几乎因需(xu)应对特朗普政策所带来的“通(tong)胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶(ding)度假胜地参加讨论的所有(you)央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛(mao)盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)(ju)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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王青表示，未来人民(min)币走势(shi)主要受三大因素(su)影响：中美经贸对话磋(cuo)商进展、美元(yuan)走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕(rao)高(gao)关税问题的磋商过程复杂曲折，人(ren)民币汇率难以持续单边升值(zhi)，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房(fang)地产市场止跌回稳等政策(ce)将陆续落地，这些不仅能(neng)对冲外(wai)部波动对经(jing)济(ji)的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民(min)币汇率，国(guo)内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定(ding)性因素。

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