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高股息资产方面🍌🥑，港股通资金持续涌入，推动银行🍎、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥕🍄。

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美元走弱💌🍓👢🌽，欧元强劲💖👡👚。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💕🍓🥬🍆🍇。受资金回流推动🥕🥔🍊💞👅，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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展望后市🍋，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点💟，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💖🤍👞💝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👝，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💋🥑，军工🥿、计算机🍄😠💔、传媒、电子👅👚🥥😈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🤬🌽💛，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🌽👅👄。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅(shui)的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💛。在上半年积累了较高收益🍉、风险偏好水平也较高的情况下🌽🥕🍇，阶段性调整是合理的👅😻🍊😈。预计四季度有估值切换的机会，同时🥭🍑，资金面可能有更多的边际变化💟🍉💕。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属👅🥿🥑、军工💕💘🍅👘🍑、AI算力、AI应用等🌽🍑👠💗。主题方面😡🍌，建议关注：固态电池🥔、稳定币🌽👗、自主可控等。