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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。从(cong)资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资(zi)产负债(zhai)表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健(jian)和高股息属性显(xian)优势。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短(duan)期市(shi)场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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