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6月27日💋，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍊💞，提到“贸易壁垒增多”🥑🩰，“物价持续低位运行”等👡🤍🥬💛。2）对货币政策定调中🧡👙🍋💋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👄，“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策👡，充分释放政策效应”。往后去看🧄，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥦😡，如果增量政策能够继续落地👗💖🍆，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱💕，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞🥕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向，结合估值🧡、拥挤度位置🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳💛🍋、小金属。

2、齐翔腾达：为确保(bao)甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨(dun)甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时(shi)间60天，具(ju)体复产(chan)时(shi)间(jian)以实际检修时间为准(zhun)。