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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👝👅🍆💖🩰、行业类ETF有望继续活跃🍉🥒🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋💖🥿，新发偏股基金规模继续扩大😡🥿🍆；市场震荡上行💘🧅🥕，ETF净赎回规模收窄🧅👄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾👄。资金需求端🥦🍓👙🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈🥑💝🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💕，行业类ETF也有望继续活跃🍊🍈。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此(ci)外(wai)，创新药(yao)、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。