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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆(heng)生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)(yin)AI商業(ye)化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍(reng)處于(yu)“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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6月27日晚💛💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍍🩱🥿。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥬👄🍋，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🌽💯，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以(yi)旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四(si)周滚动零售额同(tong)比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利(li)有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善(shan) 。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🧅🥿，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView💝👜，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🩱🩰😈。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🍍💗🧄💗，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥦🥑🤍🍉，实现了0.71英寸🥝🍅🤍🍊🤍、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥿🍊👠。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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