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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👜，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🎒🌽🧅、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍊👢🍆💕👘，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🥥，基建资金到位量或前低后高👘，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后👛🍇💝，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😈💟💞，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💗👛，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入👅💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑👛；市场风险偏好有所改善😈，融资资金净流入规模扩大🍄💛👞👝。资金需求端💯🍅🩲👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡🥔，再融资规模持平前期💋🍍💋💕，资金需求规模低位稳定💔💋🍍🍌💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥝。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍌，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥑👙🍇👗😠。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩱🎒。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🍍、生产和销售🧡😻🥔👝🍒，主要应用于覆铜板生产🍉🥻💕。

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1、日前，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣(bi)政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣政筴(ce)工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🥝🥦，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。