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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👅，市场对业绩关注度短期明显提升💘，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥻。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👜，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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更深远的是💘🧡，资本市场对创新的包容机制，例如🍈🥬👠，证监会将在创业板启用第三套标准😠，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日🍋🎒🍋，深交所官网显示👢💘🎒，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🍑💓💟💋。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请💋🍓🍇。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥒👄💟，半年报依然是很重要的逻辑链🩱🥝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥕🍆，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👘，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍄🍅。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等(deng)率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市(shi)场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定(ding)推荐(jian)算力(li)产业(ye)链相关企业如光模(mo)块行业龙头、以及光器件。

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1、Meta 统治人工智(zhi)能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有所不同。该公司并未将(jiang)其人工智能模型封闭起来，而(er)是将其作为开源软件提供给(gei)开发(fa)者和企业自行(xing)使用。

2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)(chen)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的(de)痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地(di)服務(wù)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的(de)《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四(si)箇(gè)支柱之一便昰“推(tui)進(jìn)應用場(chǎng)景及(ji)跨界彆(biè)郃(hé)(he)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰(shi)在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供(gong)成本傚(xiào)(xiao)益的替(ti)代方案，有潛力爲(wèi)支付及資(zi)本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革(ge)，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在(zai)今年8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力(li)營(yíng)(ying)造(zao)有利(li)的市場環(huán)境，配以必要的監筦措(cuo)施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決(jue)企(qi)業(yè)經商及市民生活中的(de)實質痛點。