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5、出口：1-5月国内(nei)浮法玻璃出口(kou)总量37.97万吨(dun)，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年(nian)出口仍将是(shi)决定玻璃供需(xu)格(ge)局的关键因素之(zhi)一。乐观情况(kuang)下，玻(bo)璃原片及深加工产品出口(kou)有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预(yu)期，过剩量也将进(jin)一(yi)步体现在库存压力上。

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首先从估值角度看💟，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👝，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👢💟。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較(jiao)高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。