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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依(yi)赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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结合上述公式来(lai)看，2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非(fei)银机构(gou)的规模约为(wei)6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿，低于(yu)2009年~2025年银行体系向非银机构(gou)投放8000亿左右的均值。与(yu)之对比，2015年前五个月，居民存款搬(ban)家规模仅1.6万亿，银行(xing)体系投(tou)放规模约3.4万亿(yi)。

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总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技(ji)和新消费等新增长点(dian)的“局部拉动”，都使得(de)信用周期不致再度收缩但也难以(yi)转化为(wei)全局性的修复(fu)。对市场和资产(chan)而言，过(guo)剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性(xing)机会而区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见(jian)，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但(dan)支持高(gao)成(cheng)长性的新兴产(chan)业发展，国内(nei)移动互(hu)联网领域投资高速增长，因此(ci)虽然指数整(zheng)体震荡，但由智能手机产业所引(yin)领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与(yu)传媒等(deng)大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不(bu)过在中美贸易(yi)摩擦背景下，国产替代(dai)兴起，高端制造为代表(biao)的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👅🍈👞，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💘，二者合计减少727亿份🥕。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥔。6月ETF净赎回100亿份🩱，对应净流出203亿元🧡🥻🍎🤬👛。

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1、我也想对公众，特别(bie)是年轻一代说(shuo)：你们的声音(yin)至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰(xi)，帮助促(cu)成了(le)《巴黎协定》的达成。请继续(xu)参与、继续(xu)发声。请相信一个更美好(hao)的未来不仅是可能的，如(ru)果我们愿意选择，它就近在眼前。

2、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV💌，据此💖🍆🍋💝🩳，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月💯🩱🥿，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。