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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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