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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或短或长。市(shi)场(chang)需(xu)要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少(shao)，而调整阶段买入的投资逐(zhu)渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市(shi)场在(zai)不断聚焦向(xiang)上的力量。

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2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)(dong)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明(ming)顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)(shuo)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)(duan)産(chǎn)品齣(chū)(chu)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求(qiu)形成(cheng)重要補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消(xiao)費(fèi)(fei)旺季(ji)，內循環(huán)咊(hé)(he)外循環互補，總需求或仍(reng)有支撐。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱(qian)效应的积累(lei)为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、今年(nian)以(yi)来私(si)募(mu)基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单(dan)月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加大。

2、本周，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和(he)流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正收益明(ming)显(xian)。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业(ye)大市值风(feng)格显著。