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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💓🥦，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💗🩱，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的😡🥾，我觉得什么好玩就画什么💋😻👢。”

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资(zi)金入市(shi)+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动(dong)跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜💓🧄，成长价值或相对均衡👚🍇👙。具体来说🩲，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒💔，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢🥻，关注7月政治局会议的表述变化🌽🥾😻🧅。第四，市场交易和增量资金层面👜😠，近期在以伊冲突缓和后👘🍉👄💝😈，A股权重板块上涨🥾🩰👡👿🩱，市场风险偏好整体回暖👚💛👡🍊👿。行业选择层面🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟🍎、盈利能力、筹码分布🍉、估值🍅、交易👄🍏🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞👡💋🥒👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾💯、有色金属（工业金属、贵金属👅🩳👗、小金属）、计算机等🍎👢🌽👚。赛道选择层面🥭🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💝🍓🧄，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👅。对市场和资产而言💛，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💖🩳👡，例如中国市场1）2012-2014年期间🩳🥕，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长💗😈，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍑👘🩳，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍒🍉👝💕；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍍💯🥬，高端制造为代表的成长板块🥑🥔，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提(ti)升大众(zhong)在 Rivian 的持股比例。这是大众(zhong)此前承诺向这家电动汽车(che)初创公(gong)司投资至多 58 亿美元的一部分。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🥔，但净赎回规模有所收窄👢👙🥕🥿，结构上以宽基指数ETF赎回为主😈🍇🍒🎒🌽。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👢，行业类ETF小幅净流入43亿元🍌🍉，信息技术🥒💓🍄、军工🧅🍄👞🍏、消费行业类ETF净申购规模靠前👄🍇🥻🥿🍍。展望7月💕🩲👝💌，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍒😡🍏😡，行业类ETF有望继续活跃🍋。