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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点(dian)，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设(she)备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续(xu)显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行(xing)业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩(kuo)大。

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3月11日🥿，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元😡💛🤬，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👚👘🥭。此交易于2025年1月27日签署框架协议🤬🥔💘，并于2025年3月11日通过董事会审议👿。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金(jin)麵(mian)看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💕，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒；算力需求持续高景气🍈🥿，中高端芯片需求旺盛💓，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥥💋🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🥥🥒🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒👿🩲，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉🍓🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥬🥿🥑，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑👿👝🧄🍉，叠加低基数效应🍍👡，二季度盈利或超预期。