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成(cheng)份股(gu)方(fang)面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳(na)睿雷达、中国(guo)海防跌(die)逾2%居前(qian)。

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2023 年初，何涛从一周去(qu)一次(ci)公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业(ye)经理人(ren)怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是(shi) “半退休状态”。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据(ju)和美联储降息(xi)预期，下(xia)周利率下行或延(yan)续。下周重点(dian)关注(zhu)6月非农数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进(jin)展。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬🥭🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍑🥑💘👿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝🍊，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延(yan)續(xù)高(gao)景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年(nian)全國(guó)水利建設(shè)(she)投資(zi)達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前(qian)四箇(gè)月已完成投(tou)資(zi)2，943.6億元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基(ji)礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)(qu)域(yu)重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利(li)與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)(wei)重大工(gong)程落地提供政筴(cè)與資金支持。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👙，二季度产销均保持较高景气度👘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡、5月分别增长20.2%、33.4%🥦。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩲🍅、光学光电子😡、运营商🍇🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。