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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍎，南向资金净流入283.81亿港元🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🧄🍏🧅。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍏。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍇。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💛🩲🥦。

2、6月27日(ri)，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股(gu)42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。