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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅🧡🌽🩱。三个月滚动来看🍉🍌，大类板块盈利多有放缓🥒🍈，TMT逆势改善，资源品👛🩱💟、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💔🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👜🥾🍇、消费电子、运营商👡🍎🍑💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆💝，算力租赁订单持续落地👢👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖；2）中游制造领域🍋😠，部分领域景气度有所回暖👡💕😠，中报盈利或有改善💘🍑🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🩲💝🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖💛🍉💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🩲、农副产品🎒🍌、家电💝🍋💕💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👝；此外贵金属💯👠、燃气🍌、电力、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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原文《美联储货币政策框架与近期的高通胀——作用🍏、弊端及改革》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看💓💗，国内钢材终端需求承压🩰👜🍑，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱💓🥝💗。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🩱🍎，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍑🥦💛，焦煤进口高位持稳💕🍎👠。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👜🍇，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥭🍆💓💘，后续重点关注煤矿安监🥥、钢厂生产节奏💖💗🍉💔、蒙煤进口以及宏观情绪。

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