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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离(li)开美(mei)国(guo)避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍍🧅🩰。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥾🍆，包括万华化学👅👜👿、盐湖股份等🎒，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👄💋🩱🥔、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👜。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👛🥥，因此，在宏观指标上🍏🍒😈🍏，经济数据的加速改善🤬🍑👙，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥒。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍑，国内外经济仍有韧性👞🥿，政策相对谨慎和预期管理为主🥬；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看😠，5月新出口PMI订单中枢下移💘👘👞🥑🍒、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥻🍓，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🍎。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，揹(bēi)靠平安集糰(tuán)的平安消(xiao)金髮(fà)展迅速。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，平(ping)安消金憑(píng)借(jie)平安生態(tài)及在人工智能、大數據(ju)等前沿科技領(lǐng)域的(de)探(tan)索，其(qi)在短(duan)短(duan)五(wu)年(nian)時(shí)間(jiān)內(nèi)業(yè)務(wù)迅速覆蓋(gài)全國(guó)超2500箇(gè)縣(xiàn)級(jí)行政(zheng)區(qū)，服務超1000萬(wàn)客戶(hù)，其中(zhong)三線(xiàn)以下城市客戶佔(zhàn)比近80%。