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4、观点(dian)：三(san)季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利润空间引导供给(gei)过剩格(ge)局持续压制盘面。9月几内亚雨季(ji)来(lai)临后，氧化铝供需(xu)边际或进入(ru)错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及(ji)汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低(di)。而消费若出(chu)现超预期，或有(you)进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东局势不定，宏观不确定(ding)风险因素偏多，振幅有走扩(kuo)可能。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥝👘😡🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍊🍎🍎。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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贝森特(te)上(shang)周五表(biao)示，大(da)约20个未能在下周三之(zhi)前达成协议的国家可以(yi)继续谈判(pan)，其关税税率将(jiang)恢复到4月2日的较高税率，或者如果他们被认为“有诚(cheng)意进行谈判”，则保持在(zai)10%。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工具，扎实(shi)做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两(liang)新”等(deng)重(zhong)点(dian)领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换(huan)便利和股票回购增持(chi)再贷(dai)款(kuan)，探索常态化(hua)的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企(qi)业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推(tui)动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房(fang)和存量土地盘(pan)活(huo)力度，持续(xu)巩固房地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高(gao)开放(fang)条件下经济(ji)金融管理能力(li)和风险防控能力。

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