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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压,但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan),7月科技风格占优的可能性较大(da)。
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