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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗🥿💟🥝💌，从历史来看🍒🥾🍑👛，近十年7月市场风格相对均衡👛🍉🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🧡🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👡😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库(ku)存压力轻(qing)、南美大豆库存压(ya)力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧(jin)张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部(bu)对供(gong)需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进(jin)展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解(jie)读中美关系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王(wang)毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中(zhong)美(mei)间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🧅。