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展望后市🥻🤬👞💞，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👜。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大(da)变(bian)化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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短期金融搭台，成长唱戏👅🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧄🩰、稀土和国防军工🍍🍓👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医(yi)美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统(tong)产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、但与2014~2015年显(xian)著不同(tong)的是，本(ben)轮非银(yin)流动性改善的(de)原因来自于居(ju)民(min)存款搬家，而2014年~2015年则来(lai)自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看(kan)股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双(shuang)牛逻辑。研判非银流动性(xing)改善的原因(yin)，我们(men)需要关注一个简易公(gong)式，即：