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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉💖、游戏已陆续兑现外👜🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👛🌽🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥬👄👄👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🍇🥿🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在特朗普的大力支持下💋💋🌽💌，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💟🩰😻。而且为了让法案在参议院通过🍈🍒，议员们又对条款进行了修改🍄💖🍉👞，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出😠👅🧄🍑🥥，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝💌🍍💖。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👢💝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜🩰👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👿👗😠🥕。