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摩(mo)根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油(you)的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧张局势再度(du)升级，原油(you)价格可能(neng)会上涨，而与此同(tong)时，由于利率可能在更长时(shi)间内保持(chi)高位(wei)，股市可能会下跌。尽管(guan)这两类资产近(jin)期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关(guan)。

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居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的🍏，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧💓🧡👛。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能🤍💯🥬👗🍄，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动🍆，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积🥔，积累系统性风险。因此🧄，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表😈，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🧅。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💌，在低迷的左侧布局🥕🥦👛，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强😻？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、中国(guo)人民银行货币政策委员(yuan)会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场(chang)运(yun)行情(qing)况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构(gou)加大货(huo)币(bi)信贷(dai)投(tou)放(fang)力(li)度，使社会融(rong)资规模、货币供(gong)应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角(jiao)度(du)观察、评(ping)估债市运行情况，关(guan)注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机制(zhi)，提高资金使用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场(chang)韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇(hui)率(lv)超调(diao)风险，保持人民币汇率(lv)在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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