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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%👿👠、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%💞🍒🍍🥭🧡。

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目前来看👚🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯👞🥬🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场(chang)风格(ge)的演(yan)变起到(dao)关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💯🍅🥬，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💖🍅🥬。特朗普称💌，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟👅🍑。特朗普表示🍏🩳，鉴于这项令人震惊的税收🥥🍉，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🌽🥕，立即生效🍆🌽👞。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成长科技板块的回调(diao)风险。

2、分行业来看，国防(fang)军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估(gu)值水平(ping)高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估(gu)值水平处于(yu)末位。