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1、本周市场在金融、军(jun)工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随资金止盈(ying)压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。