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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月(yue)1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西(xi)汽油(you)需求(qiu)量不变，将新增10亿(yi)升左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速(su)问题，那(na)么(me)乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且(qie)甘蔗(zhe)质量没(mei)有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为(wei)130万吨(dun)-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘蔗产(chan)量增加完(wan)全可以满足 乙醇增量需求，未(wei)来掺(can)混比例持续提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为(wei)刚性。

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