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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度(du)等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其(qi)他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大。

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1、截至2025年6月27日👛，宽基指数来看🍉，上证指数、沪深300、中证500🥭、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、3💗😈🍌🍊、观点👙🩳。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍋💓🍏👚，美铜带动全球铜贸易格局转变🧡，成为本轮行情的引擎🍓👡🍓🥒。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍎，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👄😈👅；二是💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥿💞👚，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😡🤬🍆，一是🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥑🥿🥝，但高升水风险不容忽视🧡🧄🩲🥕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💝🍈🥥？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👘😈🧡🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👝🥔，不接受高价位的表现🥿🩳🌽🧅🍉。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👜🥔🍄，下有供给支撑的局面💌🍇，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍄💯🥦，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥑💋💯🥥🥑，淡旺季交替💝💕🥿🎒😻，“故事”容易证伪时段💛👝🥦。