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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🤬，第一，从历史来看💋🍈，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优🍅。第二👢👢，外部流动性方面🥭🍓🍏👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🤍🥑🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面💯👠💛👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🥥🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡👡🍏💌。结合中观景气👿🍓🩲🥔、盈利能力、筹码分布🍓、估值🍋🍇🥒🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🥾，本期推荐关注电子（半导体）🥻👅🥾👜、机械（自动化设备）🥝🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥🍒👝、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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沪(hu)深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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如(ru)何把握化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位(wei)兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟(fu)化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者(zhe)亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👘🤬🥑🥒，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🧅👅💌💛，同时💛，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👡👛🍆。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🥥👠。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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