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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”🥭💖🥔，短期是“投票器”👠💌。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥑😠👘，第一，从历史来看👜🍌🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🥬🥬🥻，对短期市场或有扰动。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🩲，关注7月政治局会议的表述变化😠🍉。第四，市场交易和增量资金层面🍊👅🥭，近期在以伊冲突缓和后🍆🍒🍅，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌。

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周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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背后原因来看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业(ye)绩(ji)预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的(de)概率(lv)最(zui)高为70%。

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1、齊(qí)翔(xiang)騰(téng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于2025年6月30日(ri)起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，預(yù)(yu)計停車檢脩(xiu)時(shí)間(jiān)60天，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間(jian)以實(shí)(shi)際(jì)檢脩時間爲準。

2、高股息资产方面🍅👡，港股通资金持续涌入💘💗，推动银行👄😈💛、公用事业等板块股息率优势强化😻，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍑🥒👄。