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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍇👙💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👚🥻🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍊👜🤬👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🩳🍋😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅😠🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥦🤬😠，类似现象在2020年也出现过👚👜🍇🍌💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🩱🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍆👙👘🩲、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务💕💘、消费电子、半导体🍉👘、计算机设备、保险🍍、电力👿🥻💖😠、燃气等行业🍊💛😻。

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1、债券市场方面🥿，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长💔。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度💔💓🍈💯👅，另一方面货币政策或继续宽松👿🤍，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出🥦。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有朢繼續(xu)活躍(yuè)。