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去年底以来的市场(chang)表现有几个典型特点：1）每一次(ci)反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容易导致亢奋的(de)原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投(tou)资和(he)商业化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和(he)风格切(qie)换，如(ru)对等关税(shui)后(hou)从互联网切换到新消费与创新药。

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1、圖(tú)(tu)片及數(shù)(shu)據(jù)來(lái)(lai)源：滬(hù)深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根(gen)據該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該(gai)指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)估的該(gai)基金(jin)風(feng)險(xian)等級(jí)(ji)爲R3-中風(feng)險，適郃(hé)(he)適(shi)噹(dāng)性評級(ji)C3（平衡型）及以上投資(zi)者。任何(he)在本文(wen)齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖錶(biao)、指(zhi)標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未(wei)來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構(gou)成基金業績錶現的保證，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👙🍅💟💕👚，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥭👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。