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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💛👡👛🥾。然而🍄🥻，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥬😡👿🩰。进入7月🥔💌👡，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥻🥒，包括汽车及零部件🧅👙👙🍉、耐用消费品🥬🍓🥒、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕💋，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👞，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰(shi)與其(qi)他(ta)國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整(zheng)體估值(zhi)水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。

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2、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的(de)定调对于后续(xu)的市场表现产生(sheng)至关重要的影响(xiang)，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的(de)预(yu)期目前有所削(xue)弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的(de)预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。