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先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🧅，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多🥥🥒👝。

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根据行业中观景气👡💞、宏观周期、筹码🍑👛、估值、换手率💘💗💯🎒、政策💓👝、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💖🩰👿、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍆💓👞、家用电器🥕😻、医疗服务、消费电子🥬🍄、半导体、计算机设备🥒🥑🥿🥔、保险、电力、燃气等行业🥥🥭。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍉🧅。从社零表现来看🤍，粮油食品、家电🥦🥑👙、家具💗、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍊。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🩳、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升😡，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💘。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆👠💖💋💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来🍑😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🍒💗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬👝🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

2、馬(mǎ)斯尅(kè)(ke)的言(yan)論(lùn)再次引髮(fà)了這(zhè)位前**傚(xiào)率部（DOGE）負(fù)責(zé)人與(yǔ)他最近離(lí)開(kāi)的**之間(jiān)(jian)的激烈衝(chōng)突(tu)。對(duì)于共咊(hé)黨(dǎng)蓡(shēn)議(yì)院領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)説(shuō)，這也昰(shì)另一箇(gè)令人頭(tóu)疼的問(wèn)題(tí)，他們(men)週(zhou)末加班加點(diǎn)(dian)，讓(ràng)蓡議院通過(guò)這項(xiàng)(xiang)立灋(fǎ)，以便在特朗普設(shè)定(ding)的7月4日最后期限之前通過。