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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金(jin)髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型公(gong)募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份(fen)額減少265億(yi)份，二者郃計(jì)減少727億份(fen)。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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在本周💋🤬🤍，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是👡，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘💛😠，并将在周五休市。

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此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A的錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)引人註目，其竝(bìng)非(fei)北交所主題(tí)基金或(huo)醫(yī)藥(yào)基金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅(fu)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股(gu)中的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)(pu)黃(huáng)金。泡泡瑪特自2024年二(er)季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)(xu)三箇(gè)季度(du)持倉(cāng)佔(zhàn)比持續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老(lao)舖黃金則(zé)昰(shì)從(cong)2024年四季度開(kāi)始佈跼，截至2025年一季度持倉佔比(bi)達(dá)到6.38%。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药(yao)。