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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年💟👗，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🥔🍏。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥿🍈，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💋😻；与之对比🍑，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿👡👠，银行体系投放规模约3.4万亿🍓。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍑💕，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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本週(zhou)IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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截至2024年末(mo)，泸州银行的不(bu)良贷款率1.19%，较上年(nian)末下降0.16个百分点。但同时，该行关注类贷款占比由(you)1.28%快(kuai)速提升(sheng)至2.1%，且该行前十(shi)大关注贷款余额合计为(wei)19.42亿元，占关注类贷款总额比重(zhong)为89.65%，涉及房地产、建筑业、制造(zao)业、批发零售行业，其中特别(bie)是房地产业和建筑业(ye)关注类贷款规模(mo)分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高。

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2、🏮行业配置层面🍌💛👿🍍，相较于趋势跟随🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻👘，分别以25/3/20💕🍉🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中💋😠。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🥥🥻🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛💕🍍🍑🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜👙💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟🍄😻👞；而另一方面，资金脉冲加速👝💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向，结合估值💗👜🧄😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒🍎😡👜😻、国产算力链🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属💟。