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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积(ji)极维稳房(fang)地产(chan)市场和化解地方债务，政策**以稳为(wei)主(zhu)，终(zhong)端需求中电网投资(zi)仍维持较(jiao)高增速(su)，汽车与(yu)家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海外经(jing)济维持(chi)软着(zhe)陆预期，需(xu)求端(duan)预计稳中回升(sheng)，但下半(ban)年政策面存在不确定(ding)性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化(hua)及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国和全球(qiu)铜消费增(zeng)速(su)分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上(shang)的(de)大型(xing)跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末(mo)，该公司(si)账面(mian)现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品(pin)换(huan)了一家美国壳(ke)公司，首付(fu)款资金能(neng)否到位目前(qian)还存在不确定性。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍅🍋，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍆🧅🥦，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍒🍒🥿，同比增长46%🍆😻👄🥝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍆🎒。

2、上述法案旨在促(cu)进韩国的数字资(zi)产行业，规定股本在5亿(yi)韩元(约36.8万美元)及以上的(de)韩国公司就可发行稳定币，前提是通过储(chu)备金保证(zheng)赎回机制。