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最(zui)终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以(yi)色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求(qiu)确定性回升，海(hai)外(wai)芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在特朗普的大力支持下🥾🥭🥬🍒，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👛💯。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👿🥻🥿，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策(ce)持续显(xian)效，家用电器和音(yin)像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放(fang)。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销(xiao)量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口(kou)将形(xing)成不利影响。因此家用电器行业的销售(shou)端(duan)、生产端或有降温，相应地影响(xiang)社零和工业增加值。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍍💗👅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤬👅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💘🍋🥒，截至周五（2025.06.27，下同）🍈💯👛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👚💯，对冲成本（年化）均有减小🩱🥿🍎。资金面方面，ETF资金出现止盈👿🤍，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🤍👡👝🎒🥦、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、阿禾公路将小东沟森林公(gong)园、乌(wu)希里克草原、高山草甸、马米拉(la)湿地(di)、也克阿恰U型河谷草原(yuan)、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂(ban)等景点串珠(zhu)成链，形成“阿(a)勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交(jiao)通大环线，是新疆地(di)区“千里画廊”生态旅游路线中(zhong)的一条重(zhong)要公(gong)路。