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目前来看👠😡🍆🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看💝😡👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍈🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🍊。A股面临的外部环境扰动降低🧡🎒。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据阿(a)勒泰(tai)交通建设投资发展有(you)限(xian)公(gong)司官方微(wei)信号发布，阿禾公路于2022年(nian)9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通(tong)车。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🩱，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🧄👠，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👙🍉🥔。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥑🍆💔，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍆。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👝，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👅🍊💝、外资轮番成为做多主力。

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要(yao)集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等(deng)。