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特朗普(pu)周五突然叫停了针对美国科技公司征税的(de)贸易谈判，称这是 “公然(ran)的(de)攻击”。他在周日重申(shen)，承诺将在(zai)下周内对加(jia)拿大商品设(she)定新的关税税(shui)率，这有可能使(shi)美加关系在一段相对平(ping)静的时期后再次陷入混乱。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰💯💝、军工、电新等表现亮眼🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。

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2、新消费概念股多股上涨，老(lao)铺黄金涨超16%。平安证券(quan)指出，消费市场(chang)具有韧性，复(fu)苏的势能正(zheng)在蓄力，温(wen)和渐(jian)进式复苏或成为主基调，消费代际之(zhi)间的需求分化(hua)将催生更多新需(xu)求、新产品及新渠道。需求(qiu)的多元(yuan)性也倒逼(bi)企(qi)业持续创新(xin)，从满足消费者需求到前置性(xing)地挖掘消费者需求，从依赖(lai)传统大单(dan)品到推出创(chuang)新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道(dao)，快速响应市(shi)场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出(chu)重(zhong)围，进而实(shi)现产品量价齐升。