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短期铁(tie)水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻扰(rao)动不断，下半年铁(tie)水产(chan)量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势(shi)，国(guo)内(nei)焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出(chu)，但中长(zhang)期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下(xia)行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍌👡🥭💌、标准化预期外收入(1.79%)🥾。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👗👞、ROIC增强因子 (-0.63%)🍎🥝🧡🍊、单季度ROA (-0.45%)。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至(zhi)2025年(nian)6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元(yuan)、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、4、總(zong)結(jié)：供(gong)需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期(qi)驅動有限。成本耑的支撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)(shi)電力，成(cheng)本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)(jing)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一(yi)定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。