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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥝🍇👞，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍅，尽管受关税风波影响出现波动🥭🥒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🧄，供给扰动仍在💗。上半年财政政策呈现：发力前置🍏🥦，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥿，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥥🥔🧄💋。供给层面，下半年规模仍较高👠，Q3🥝🥬👙、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😡、1.92 万亿🥥🍎，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍒，财政积极发力以及发挥托底作用😈🍍，这或仍将制约债市利率下行空间🎒😡👠，另外供给扰动仍存。

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港股：港股三大指数集(ji)体下跌，本(ben)周指数先(xian)扬后抑(yi)，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技(ji)指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异(yi)，YU7订单超(chao)预期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上(shang)市(shi)新高价，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微(wei)幅下跌；特朗普(pu)称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土(tu)概念(nian)股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现(xian)活跃，江西(xi)铜业(ye)大涨近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政(zheng)策支持、技术(shu)创新等(deng)多方面(mian)迎来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安(an)好医生领(ling)涨；新消费概念股、机器人概(gai)念股、军工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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在特朗普的大力(li)支(zhi)持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日(ri)以(yi)一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)的(de)部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院(yuan)再投一輪(lún)。

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1、天眼查App显示，近日，江苏华东燕京啤酒销售有限公司成立，法定代(dai)表人为(wei)王顺增，注册资本3000万人民币，经营范围包括酒制品生产、酒类(lei)经营、饮料生产、食品添加剂生产、饲料生(sheng)产、食品销售等，由燕京啤酒（000729）全资持股。

2、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相(xiang)对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。