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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💟🥕🩳。同时🍈🥬💕，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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二级市场上，自今年4月以来，公(gong)司股(gu)价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元(yuan)。

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年初很难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其将跑赢美股的(de)投行了。但是六(liu)个(ge)月后，对经济疲软和关税威胁的担(dan)忧被(bei)德国释放数千亿欧元国防支出的计划所抵消，

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🩱🍒💞🥒。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🌽💞👜，同比增幅收窄至8.38%🍈🥭🥭，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥒，同比增幅收窄至2.11%💞，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍓👞，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥻💔。

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1、1、供(gong)应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料(liao)油发货量再(zai)度下滑(hua)。预计俄(e)罗(luo)斯炼厂将在(zai)二季度后期开始(shi)持续提(ti)升开工负荷，这(zhe)将推动高硫组分供应回升。伊朗高(gao)硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄(e)罗斯更为(wei)显著，可能在(zai)一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量(liang)。低硫端，受(shou)限于重(zhong)油加氢产(chan)能不足，欧洲炼厂低硫燃料油(you)供应在(zai)需求淘汰与原料分流的(de)双重压力下收缩；今年5月起尼(ni)日(ri)利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需(xu)求疲软的背景下，低硫燃(ran)料油承担了分流成品(pin)油出口量下降所(suo)致过剩压力的功(gong)能，预计我国(guo)低硫燃料(liao)油供应将(jiang)维持宽松态(tai)势。

2、操作层面👙，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💕🥕🥾、军工💓、出口（摩托车、风电等）🤬💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一💘💟🍇。