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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🍏🍊，引发A股估值重估🥦🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升😡🥥。而2018年以来🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行💞👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿💕🧄👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈👗🍉🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、一季度例会提出“择机降准降息”👛🍑💖，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🧅🩰🌽，而是强调政策整体的灵活调整🍋。