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⚑ 中觀(guān)景(jing)氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)(ji)改善或持續(xù)較(jiào)高(gao)增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業(ye)企業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不(bu)足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qi)指標(biāo)，預計(ji)中報業(ye)績有朢(wàng)延續(xu)較高增速或改善的領(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景(jing)氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣(qi)較高的領域主要集中在資源(yuan)品、部分消(xiao)費服務咊信(xin)息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(ye)金屬(shu)價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製(zhi)造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷(xiao)售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格(ge)上行。綜郃盈利、行(xing)業景氣咊交易等(deng)維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自(zi)動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴金屬、小金屬）、計算(suan)機(ji)等。

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1-5月规模以上工(gong)业(ye)企业(ye)利润同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工业(ye)企业(ye)实(shi)现利(li)润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄。

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二是大力开行旅游列车，促进(jin)服务消费发展(zhan)。适应(ying)暑期旅游市场需求，安排(pai)开行亲子游、研学游、红色游、康养游等各具特色(se)的旅游列(lie)车和银(yin)发专(zhuan)列，在东(dong)北、西南(nan)地区(qu)增(zeng)开哈(ha)尔滨东至抚远、昆明至西双(shuang)版纳等(deng)旅游列车，在新疆**尔自(zi)治区内增开南北疆方向主线旅游列(lie)车，串联沿线(xian)美食(shi)美景(jing)和人(ren)文名胜，推(tui)动“火车向(xiang)着景区开”，打造高(gao)品质的旅(lv)行生(sheng)活，激活暑期旅游消费潜能。优(you)化旅游列车开行时刻，压缩途中(zhong)运行时间，有序衔(xian)接景区营业时段，实现“昼游夜行”“快旅慢游”，让旅客(ke)体验更美好。持续开好“熊猫专列”“天山号(hao)”“京和号”等旅游列车品牌，打造“移动(dong)的星级酒店”，探索更多“旅游列车+”服务，满足多(duo)样(yang)化的旅行需(xu)求。精心组织中蒙、中俄、中老(lao)、中越国际旅客列车开行，助力“跨境游”。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💋👢，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥾；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💯🥝🤍；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🧡🍓🥝，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。