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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😻👄👿🧡，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🩰🥻💯。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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市场在经历了快速上行后🧄，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💕🥝🥥。此时，市场在不断聚焦向上的力量💖。

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图片及数据来源：沪深交易所等💛，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍋🍋🍏🍇；2022年：-26.89%🩱👄🍌🥿；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👝😠👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😡💞，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💞🍆。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍌💋、评论、预测🥒👗🍓、图表💘👛😻🍈、指标、理论😠、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩲。另💔，本文中的任何观点😡😻🍓🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👗🥾🧅🍄👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧅🍎。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月(yue)政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、近期🎒，A股新股市场保持活跃态势🤬。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。