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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压(ya)力或(huo)加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四(si)季(ji)度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据(ju)和我(wo)们的草根调(diao)研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或(huo)将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下(xia)半年基建(jian)增速 有(you)望维(wei)持(chi)高位。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计(ji)全年经(jing)济增速(su)的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成有(you)力支撑。

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