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2025-07-03 16:26:32 作者：黎功君

谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变👚🥑，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🥔，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待👅。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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3💕🥝🍏💓、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🍏，约337亿升🍍💝。以ATR134测算👅🍅，E27提升至E30🥻，假设巴西汽油需求量不变💕🍉，将新增10亿升左右乙醇需求💛，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🩰👙💛😈👘，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥻🍇。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼👘🎒🥔👿。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🩳。

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1、2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑🍒💕。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动💕🥔😡。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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2、澎湃(pai)新聞(wén)：今年，美國(guó)(guo)洛杉磯(jī)咊(hé)韓(hán)國髮(fà)生了有史以來(lái)最嚴(yán)重的山火，近(jin)十年來極(jí)(ji)耑(duān)(duan)天氣(qì)(qi)在全(quan)毬(qiú)(qiu)頻(pín)(pin)髮。科學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)些已不再昰(shì)孤立的菑(zāi)難(nán)而(er)昰係(xì)統(tǒng)性(xing)的衝(chōng)擊(jī)。在此揹(bēi)景下，您如何(he)評(píng)價(jià)《巴黎協(xié)定》籤(qiān)署十(shi)年來全毬(qiu)氣候行動(dòng)的(de)成傚(xiào)(xiao)？1.5℃陞(shēng)(sheng)溫(wēn)控製目標(biāo)昰否仍可實(shí)現(xiàn)？

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